Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в парке возле консерватории, словно призрак, и исчезает так же внезапно, оставляя после себя лишь лёгкий шлейф духов.
Его завораживает её манера говорить — тихо, с намёком на тайну. Каждая их встреча похожа на импровизацию: то они гуляют под дождём, то слушают старые пластинки в его комнате. Но чем ближе он пытается подойти, тем больше вопросов остаётся без ответов.