Советский КГБ обеспокоен активностью ЦРУ, пытающегося добыть секретные данные из лаборатории Николая Басова, где создают лазерные системы для защиты от ракет. Полковник Симагин находит подход к Киму Никанорову — бывшему ученому, а теперь подпольному меняле. Через него планируют передавать американцам ложные сведения о работе лаборатории.
Никаноров, когда-то работавший с Басовым, теперь крутится в теневых схемах с валютой. Симагин предлагает ему сделку: в обмен на прикрытие его незаконных операций Ким станет «источником» для ЦРУ, но будет снабжать их фальшивой информацией. Так КГБ рассчитывает запутать американцев и защитить настоящие разработки.
