1944-й. В Неаполь приходит американский корабль, и среди моряков — Дин Барри. Город в руинах, но здесь он встречает Люсию, и между ними вспыхивает чувство. Их роман короткий, но страстный — вскоре у женщины появляется ребёнок. Однако война разлучает влюблённых: Дин уходит в море, даже не узнав о сыне.
Прошли десятилетия. Повзрослевший мужчина снова ступает на неаполитанскую землю — теперь он ищет не любовь, а того, кого потерял когда-то. Город изменился, но в его памяти жива улыбка Люсии и мысль о мальчике, которого он так и не увидел.